一、投標(biāo)條件

安陽國有資本運營集團有限公司（以下簡稱“采購人”）擬申請注冊科技創(chuàng)新公司債券，現(xiàn)通過自主招標(biāo)方式選聘主承銷商。根據(jù)當(dāng)?shù)卣少徆芾磙k法相關(guān)要求，現(xiàn)發(fā)布招標(biāo)公告，歡迎有實力的單位參與本次項目的招標(biāo)。

二、項目概況

1、項目簡介：本次債券預(yù)計申報注冊發(fā)行額度不超過人民幣12億元，債務(wù)期限不超過5年。

2、發(fā)行周期要求：注冊發(fā)行資料齊備的情況下，爭取早日取得批文并擇機發(fā)行。

3、承銷方式：余額包銷。

4、招標(biāo)內(nèi)容（服務(wù)范圍）包括但不限于：

（1）組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類項目經(jīng)驗的專業(yè)債券發(fā)行團隊為本項目發(fā)行提供服務(wù)。

（2）根據(jù)市場情況，設(shè)計并提交發(fā)行債券的方案。

（3）根據(jù)采購人的要求，制定合理的發(fā)行工作計劃，并對發(fā)行時間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議。

（4）協(xié)助采購人就債券方案涉及的重點問題進行分析，并與監(jiān)管機構(gòu)溝通。

（5）進行盡職調(diào)查，并按照監(jiān)管部門要求出具相關(guān)文件。

（6）制作申請債券所需材料并協(xié)助采購人報送申請材料，并與監(jiān)管機構(gòu)進行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)意見修改和完善申請材料。

（7）搜集市場信息供公司了解市場需求，組織承銷工作。

（8）開展存續(xù)期內(nèi)的管理工作。

（9）根據(jù)行業(yè)及類似項目慣例，需由主承銷商負責(zé)完成的其他工作。

5、資金用途：擬用于投資科技創(chuàng)新企業(yè)、補充流動資金、償還債務(wù)等。

6、服務(wù)期限：合同生效之日起至本項目服務(wù)結(jié)束為止或采購人終止本項目為止。

7、資格審查方式：資格后審。

8、招標(biāo)原則：根據(jù)當(dāng)?shù)卣少徆芾磙k法相關(guān)要求，遵循“公開、公平、公正、擇優(yōu)”的原則，采用招標(biāo)方式選聘本次債券主承銷商。本次招標(biāo)工作將由評審小組成員根據(jù)各申請人遞交的文件及補充承諾事宜，在重點審查承銷、發(fā)行情況的基礎(chǔ)上，遵循以技術(shù)考核為主、商務(wù)考核為輔的原則，進行綜合考核打分，并根據(jù)綜合得分情況擇優(yōu)選出中選機構(gòu)。分數(shù)最高的投標(biāo)單位退出的，應(yīng)由分數(shù)次高的遞補，并以此類推；若所有投標(biāo)單位均不符合要求或退出的，需重新組織招標(biāo)。

9、中選候選人推薦：評審小組對所有申請文件進行資格審查、符合性評審及技術(shù)評審，并按詳細評審得分由高至低的順序推薦第一名成為中選候選人。

三、資格要求

1、本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo)。若以聯(lián)合體形式參與本次招投標(biāo)，則僅對聯(lián)合體牽頭方進行評審打分。

2、申請人需具備中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的證券業(yè)務(wù)許可證。2021-2022年中國證監(jiān)會發(fā)布的證券公司分類結(jié)果，申請人（聯(lián)合體牽頭方）需均為A類及以上，聯(lián)合體成員需為BBB類及以上。

3、申請人（聯(lián)合體牽頭方及成員）單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一項目的招標(biāo)；每個申請人僅能委派一家分行或分支機構(gòu)參與，否則不予接受。

4、申請人（聯(lián)合體牽頭方及成員）不得重復(fù)參與本次招標(biāo)。

四、響應(yīng)文件的遞交

1、本次招標(biāo)申請文件須通過郵件及郵寄方式遞交，遞交時間截止2023年【12】月【20】日，有意向的申請人（聯(lián)合體牽頭方）在2023年【12】月【6】日前發(fā)送報名郵件至采購人郵箱，郵件格式自擬，將簽字蓋章版本授權(quán)委托書作為附件。電子郵箱：【aygzjtbgs@163.com】；郵寄地址：【河南省安陽市文峰區(qū)富源街2號】。

2、招標(biāo)文件獲取地址：本次招標(biāo)文件通過電子郵件發(fā)送。

3、響應(yīng)文件逾期發(fā)送的或者未郵寄到指定地點的，采購人不予受理，相關(guān)意向單位不得參與本次招標(biāo)。

五、開標(biāo)時間及地點

1、本次招標(biāo)公告時間：2023年【12】月【1】日至2023年【12】月【20】日（北京時間）。

2、開標(biāo)時間為：2023年【12】月【20】日9：45-17：30。

3、開標(biāo)地點為：【河南省安陽市文峰區(qū)富源街2號】。

4、本次招標(biāo)的申請人不需要到現(xiàn)場。有意向參與此次招標(biāo)的單位，應(yīng)當(dāng)認真對照招標(biāo)文件要求編制申請文件。開標(biāo)當(dāng)天申請人將通過使用騰訊會議視頻方式參與招標(biāo)。監(jiān)督小組將通過視頻方式驗證申請人及被授權(quán)人身份，請被授權(quán)人本人準(zhǔn)備好身份證以便監(jiān)督小組驗證被授權(quán)人是否與授權(quán)書相符。評選過程中評審小組會通過連接視頻方式請每位申請人對申請文件做補充。如評審小組對申請文件有疑問的也會通過視頻方式提問。

5、采購人會以郵件形式告知騰訊會議號碼。

六、發(fā)布公告的媒介

本次招標(biāo)公告在“【安陽國有資本運營集團有限公司】”官方網(wǎng)站【http://www.jzpxzg.com/】上發(fā)布。

七、聯(lián)系方式

采購人：【安陽國有資本運營集團有限公司】

聯(lián)系人：【張鑫】

聯(lián)系電話：【0372-5109916】

安陽國有資本運營集團有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券主承銷商選聘項目招標(biāo)公告