一、項(xiàng)目名稱：安陽(yáng)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券主承銷(xiāo)商選聘項(xiàng)目

二、項(xiàng)目采購(gòu)要求

1、項(xiàng)目簡(jiǎn)介：本次債券預(yù)計(jì)申報(bào)注冊(cè)發(fā)行額度不超過(guò)人民幣12億元，債務(wù)期限不超過(guò)5年。

2、發(fā)行周期要求：注冊(cè)發(fā)行資料齊備的情況下，爭(zhēng)取早日取得批文并擇機(jī)發(fā)行。

3、承銷(xiāo)方式：余額包銷(xiāo)。

4、招標(biāo)內(nèi)容（服務(wù)范圍）包括但不限于：

（1）組建人員充足、結(jié)構(gòu)分工合理、綜合素質(zhì)高，有豐富的同類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)業(yè)債券發(fā)行團(tuán)隊(duì)為本項(xiàng)目發(fā)行提供服務(wù)。

（2）根據(jù)市場(chǎng)情況，設(shè)計(jì)并提交發(fā)行債券的方案。

（3）根據(jù)采購(gòu)人的要求，制定合理的發(fā)行工作計(jì)劃，并對(duì)發(fā)行時(shí)間、發(fā)行期限、本息兌付安排以及資金用途等內(nèi)容提供合理化建議。

（4）協(xié)助采購(gòu)人就債券方案涉及的重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行分析，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝通。

（5）進(jìn)行盡職調(diào)查，并按照監(jiān)管部門(mén)要求出具相關(guān)文件。

（6）制作申請(qǐng)債券所需材料并協(xié)助采購(gòu)人報(bào)送申請(qǐng)材料，并與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行持續(xù)溝通，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)意見(jiàn)修改和完善申請(qǐng)材料。

（7）搜集市場(chǎng)信息供公司了解市場(chǎng)需求，組織承銷(xiāo)工作。

（8）開(kāi)展存續(xù)期內(nèi)的管理工作。

（9）根據(jù)行業(yè)及類(lèi)似項(xiàng)目慣例，需由主承銷(xiāo)商負(fù)責(zé)完成的其他工作。

三、中標(biāo)結(jié)果

中標(biāo)單位名稱：申萬(wàn)宏源證券有限公司-國(guó)投證券股份有限公司聯(lián)合體

中標(biāo)承銷(xiāo)費(fèi)率：0.20%每年

四、中標(biāo)結(jié)果公告期限：自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日

五、其他補(bǔ)充事宜

若供應(yīng)商對(duì)公告結(jié)果有質(zhì)疑，可以在本公告發(fā)布之日后7個(gè)工作日內(nèi)，以書(shū)面形式向采購(gòu)人一次性提出質(zhì)疑（法人簽字蓋章并加蓋單位公章），由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶本人身份證件（原件和復(fù)印件）提交質(zhì)疑函原件及相關(guān)證明材料 （郵寄件、傳真件不予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。

六、聯(lián)系方式

采購(gòu)人：安陽(yáng)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司

地址：河南省安陽(yáng)市文峰區(qū)富源街2號(hào)

聯(lián)系人：張?chǎng)?/span>

聯(lián)系電話：0372-5109916